Yritysjärjestelyt ja rahoitus

Niin pörssiyhtiöiden kuin listaamattomien yhtiöiden yritysjärjestelyt ovat Merilammen toimeksiantojen arkipäivää. Suhtaudumme niihin vahvalla sitoumuksella, siksi meidät tunnetaankin yritysjärjestelyiden luotettavana eturivin asiantuntijana.

Käytämme kokemustamme ja tarkkaa pelisilmää, joilla hoidamme kaikenlaiset yritysjärjestelyt tehokkaasti ja menestyksellä. Yritysjärjestelyt-ryhmämme kokemus on hankittu vuosien varrella lukuisissa laajoissa yritysjärjestelyissä. Niiden osapuolina on ollut sekä kotimaisia että ulkomaisia listattuja yhtiöitä.

Yritysjärjestelyihin liittyy usein myös kilpailu-, ympäristö-, immateriaali- ja IT-oikeuden kysymyksiä. Näiden alojen asiantuntijamme antavat Yritysjärjestelyt-ryhmälle tukea, jotta varmistetaan järjestelyn onnistunut lopputulos.

Palvelut

• Julkiset ostotarjoukset ja pakolliset lunastustarjoukset
• Sulautumiset, jakautumiset ja uudelleenjärjestelyt
• Merkittävien osakeosuuksien hankinta ja myynti
• Yritysostot ja -myynnit
• Yksityistämiset
• Liiketoiminnan ostot ja myynnit
• Ulkoistamisjärjestelyt
• Osakassopimukset
• Yhteisyritysten perustaminen
• Oikeudelliset tarkastukset (legal due diligence) erilaisten yritysjärjestelyiden yhteydessä

Due diligence -tarkastukset

Yrityskaupan kohteen oikeudelliset tarkastukset (legal due diligence) ovat kiinteä osa palvelukonseptiamme. Huolellinen ja hyvin suunniteltu oikeudellinen due diligence -tarkastus antaa ostajalle olennaista tietoa kaupan kohteesta ja kartoittaa riskejä. Siksi se palvelee asiakkaamme etua sekä yritysjärjestelyihin liittyvissä neuvotteluissa että varsinaisen yritysjärjestelyn toteutuksessa ja sen jälkeisessä integraatioprosessissa.

Due diligence -tarkastus edellyttää useiden eri oikeudenalojen tuntemusta. Varmistamme tarkastuksen kustannustehokkaan ja analyyttisen toteutuksen hyödyntämällä asianajajiemme monipuolista osaamista.

Palvelut

• Kaupan kohteen oikeudellisen tarkastuksen suunnittelu, koordinointi, valvonta ja toteutus
• Ostajan oikeudellinen due diligence
• Myyjän oikeudellinen due diligence (vendor due diligence)
• Ylimmän johdon haastattelut osana oikeudellista tarkastusta
• Täydelliset tarkastusraportit
• Data room -järjestelyt

Nopeasti muuttuvan rahoitusalan ja pääomamarkkinoiden työkenttä on monitahoinen ja vaativa. Yritysten toimintaa ohjaavat ja rajoittavat lakien ja asetusten lisäksi itsesääntely sekä valvontaviranomaisen säännöt.

Neuvonantajalta vaaditaan erityistä asiantuntemusta ja ajan tasalla olevaa laajaa osaamista. Kokeneella pääomamarkkinoihin keskittyneellä ryhmällämme on näkemystä ja kokemusta, jota tarvitaan asiakkaalle optimaalisen ratkaisun löytämiseksi ja saavuttamiseksi.

Pidämme tiivistä yhteyttä valvontaviranomaisiin, kuten Finanssivalvontaan, Helsingin pörssiin ja sekä investointipankkeihin. Siten asiakkaamme pysyvät ajan tasalla ja voivat keskittää omat resurssinsa paremmin omaan ydinliiketoimintaansa.

Palvelut

• Velkainstrumentti- ja osakeannit
• Listautumiset ja yksityistämiset
• Julkiset ostotarjoukset
• Osakevaihdot
• Omien osakkeiden ostot ja luovutukset
• Pääoma- ja riskirahoitusjärjestelyt
• Listattujen yhtiöiden tiedonantovelvollisuuteen liittyvät kysymykset
• Sisäpiirisääntelyyn liittyvät kysymykset ja toimenpiteet
• Sijoituspalvelujen tarjoaminen ja markkinointi

Pankki- ja rahoitusalan toiminta sekä sijoituspalveluiden tarjoaminen on tarkasti säänneltyä. Sääntelyn perusteellinen ja käytäntöön soveltava osaaminen on pankkitoiminnan ja rahoituksen asiantuntijapalveluidemme perusperiaatteena.

Asianajajillamme on kokemuksen kartuttamaa syvällistä osaamista pankkitoiminnan, rahoituksen ja sijoituspalveluiden oikeudellisissa kysymyksissä. Olemme edustaneet pitkään ja menestyksekkäästi mm. kotimaisia ja pohjoismaisia pankkeja, sijoituspalveluyrityksiä sekä muita rahoituslaitoksia.

Asiakaskuntamme koostuu kotimaisista ja kansainvälisistä julkisista ja yksityisistä osakeyhtiöistä, luottolaitoksista, sijoituspalveluyrityksistä, rahastoyhtiöistä, rahoituslaitoksista sekä investointipankeista.

Palvelut

• Yritysrahoitus
• Pääomarahoitus
• Yritys- ja kiinteistöostojen rahoitusjärjestelyt ja strukturoidut rahoitusjärjestelyt
• Vakuusjärjestelyt
• Sulkutilisopimukset (escrow) ja niihin liittyvät järjestelyt
• Rahoitusalalla ja sijoituspalveluissa tarvittavien toimilupien ja rekisteröintien hakeminen
• Rahoitusalan ja sijoituspalveluiden oikeudelliseen sääntelyyn liittyvät kysymykset

Pääomasijoittamisen erityispiirteisiin kuuluu sijoitukseen liittyvien riskien ja tuottojen balansointi. Asianajajalta se vaatii suurten kokonaisuuksien tarkan hallinnan lisäksi vahvaa liiketaloudellista näkemystä ja kykyä tehokkaaseen asioiden toteutukseen.

Asianajajamme ovat kouliintuneet lukuisissa koti- ja ulkomaisten pääomasijoitusrahastojen ja hallintoyhtiöiden rakennejärjestelyissä sekä sijoituspalveluihin liittyvissä kysymyksissä. Pääomasijoittamisen tiimimme palvelee sekä pääomasijoittajia että sijoituksen kohteena olevia yhtiöitä koko sijoituksen ajalla yhtiön perustamisesta rakennejärjestelyihin ja aina irtautumistoimenpiteisiin asti. Ennakoivalla toiminnalla varmistamme, että asiakkaamme myös pysyvät ajan tasalla pääomasijoittamisen laki- ja sääntelymuutoksista.

Palvelut

• Pääomarahastojen ja hallintoyhtiöiden perustamiset
• Rahastojen rakenne- ja sopimusjärjestelyt
• Arvopaperimarkkinalain kysymykset sijoituspalveluissa
• Sijoitussopimukset kotimaisten ja ulkomaisten rahastojen kanssa
• Seed-, Venture Capital – ja Buy-out -sijoitukset
• MBO- ja MBI-järjestelyt